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[투데이리포트]대교, "2013년은 전략적..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 29일 대교(019680)에 대해 "2013년은 전략적 비용 투자에 따른 수익성 개선 및 내실강화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. IBK증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 대교(019680)에 대해 "2013년 동사는 전략적 비용 마무리로 일회성 비용에 대한 부담이 축소될 것이며, 리브로 사업부 매각에 따라 수익성 개선도 기대 가능하다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2012년 동사의 근본적인 실적 둔화 요인은 미디어 사업부의 적극적인 개발비 인식, 눈높이 사업부의 전략적 비용 투자, 리브로 사업부의 매각에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 3분기 누적기준 리브로 사업부 매출액은 263억원, 영업적자는 47억원을 기록하였다. 관련 사업부 철수에 따라 연간 300억원 수준으로 매출감소가 예상되나 영업적자를 일부 해소하며 수익성 개선과 사업부 효율성을 도모할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(B)유지 | 매수(B)유지 |
| 목표주가 | 8,700 | 9,400 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(B)유지'에 목표주가 9,400원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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