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[투데이리포트]대교, "힘들었던 지난 4년..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 6일 대교(019680)에 대해 "힘들었던 지난 4년, 잘 버틴 대가는 더욱 강해진 체력"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,800원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대교(019680)에 대해 "2013년부터는 초등 이하 인구 감소 폭 둔화되는 가운데 과목 수 하락 축소되고 러닝센터 이익률이 개선되어 가시적인 이익개선이 나타나는 첫 해가 될 전망. 동사의 러닝센터를 통한 학습지 채널다각화 전략은 동사의 학령인구 감소와 선제적인 투자비용 발생 등을 감안할 때 선방한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2013년 하반기부터는 초기 개설 러닝센터의 감가상각비 종료가 시작돼 학습지 부문 이익률 개선을 기대할 수 있는 상황. 2012년이 이러한 긍정적인 시그널들을 확인하는 기간이었다면, 2013년은 그 성과가 본격적으로 가시화되는 시기가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 4년간 학령인구 감소와 투자비용 증가로 2012년은 실적 부진했으나 2013년부터 외형, 이익 모두 턴어라운드 가능할 것으로 예상된다. 특히 2013년에는 러닝센터의 궤도권 진입에 따른 이익률 개선이 투자포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 7,920 | 8,800 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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