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[투데이리포트]대교, "부진한 2Q, 다만..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 27일 대교(019680)에 대해 "부진한 2Q, 다만 풍부한 자산가치와 교육주 내 안정성장 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연, 설유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 -22.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 대교(019680)에 대해 "2Q12 8개 신규 오픈한 러닝센터는 3Q12, 4Q12 각각 15개 내외로 공격적인 확장이 계획되어 있고, 정상 JLS와의 고가 Premium 제품 도입 및 기존 러닝센터 안정화 작업을 통해 방문 채널 회원수 감소 만회와 수익성 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2Q12 IFRS 별도 매출액 2,089억원(-1.9%yoy), 영업이익 123억원(-51.6%yoy), 영업이익률 6.1%(-6.6%pyoy)를 기록했다. 영업이익의 큰 폭 하락은 전년동기 금융상품 처분/평가이익이 73억원 감소한 것과 개발비 회계변경 기준에 따른 상각비 증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "솔루니는 기존 제품 대비 ASP가 30% 높은 고가 신제품 출시, 소빅스의 프로모션 축소를 통한 이익 관리등을 통해 성장 사업부문의 영업적자 폭은 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,000원이 고점으로, 반대로 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,040 | 9,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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