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[투데이리포트]대교, "신한지주 처분으로 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 27일 대교(019680)에 대해 "신한지주 처분으로 이익 기대치 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 대교(019680)에 대해 "동사는 보유하고 있던 신한지주 지분중 20만주를 1분기에 매각해 71억원의 처분이익을 올렸다. 1분기에는 배당금수익 33억원, 매도가능자산처분이익 71억원, 금융상품평가이익 32억원 등 총 136억원의 기타영업수익이 발생했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "차이홍은 매출액 109억원 (+21% y-y), 영업이익 10억원을 달성하며 역대 최고 분기 실적을 기록했다. 평균과목수는 37,000명으로 1분기 동안 3,000과목이 증가했는데, 이는 고가 제품인 HSK의 회원 증가와 2월에 출시된 신제품 ‘스토리북’의 신규 회원 유입 덕택"라고 밝혔다. 한편 "눈높이사업부는 매출액 1,615억원(-3.6% y-y), 영업이익 104억원(-12% y-y)으로 부진했다. 그러나 수익성이 향상되고 있는 러닝센터 비중이 30.6%까지 확대된 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,300 | 9,500 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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