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[투데이리포트]대교, "꾸준한 수익성 개선..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 대교(019680)에 대해 "꾸준한 수익성 개선 진행 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다. 삼성증권 박송이, 양승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대교(019680)에 대해 "금융수익을 제외하더라도 동사의 영업이익은 전년동기대비 4.9% 증가한 89억원으로 추산, 3월 신학기를 앞둔 계절적 프로모션 비용 상승 (+7억원 y-y)을 감안 시 전반적으로 안정적인 가운데 지속적인 성장을 해나가는 모습"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "예상을 상회하는 1Q실적은 대부분 104억원의 신한지주 매각차익 및 배당 이익과 33억원의 금융상품 평가이익에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 이익창출능력을 바탕으로 현재 진행중인 러닝센터 중심의 학습지 사업 재편이 마무리되는 2014년 이후 효율성 개선을 통한 bottom line의 구조적인 증대가 가능하고, 장기적으로 미디어, 컨텐츠 비즈니스 모델 구축을 통한 장기 성장 가능성은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 7,400원까지 높아졌다가 2012년2월 7,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,300원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,300 | 9,500 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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