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[투데이리포트]대교, "중장기 성장성 제고..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 대교(019680)에 대해 "중장기 성장성 제고는 유효핟"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,100원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대교(019680)에 대해 "1분기 실질적인 영업실적은 기존 예상치보다 부진했지만, 러닝센터의 자기주도학습 플랫폼 선점을 통한 하반기 눈높이 과목수 턴어라운드, 2013년 외형성장 및 수익성 개선 본격화에 대한 기대감은 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "특히 1분기 학습지사업내 눈높이부문 매출액과 영업이익은 1,615억원, 104억원으로 전년동기 대비 각각 3.6%, 11.7% 감소하며 부진한 실적을 기록했는데, 이는 신규 설립된 러닝센터의 초기 과목수 증가효과가 미미한 가운데, 기존 방문학습지 과목수 하락 방지와 신학기 효과를 위한 판촉비가 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 연간 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 4.5%, 9.2% 증가한 8,554억원, 866억원을 기록할 전망이다. 하반기 이후 눈높이부문 매출액은 초등학교 내신 수학 중심의 공부방 런칭, 러닝센터 설립 확대 및 4월 솔루니, 7월 정상제이엘에스의 영어 콘텐츠 도입 등으로 턴어라운드에 성공할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,300 | 9,500 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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