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[투데이리포트]대교, "교육업종 내 모범생..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 13일 대교(019680)에 대해 "교육업종 내 모범생"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연, 설유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 대교(019680)에 대해 "1Q12 영업이익의 큰 폭의 개선은 1Q11 대규모 프로모션 비용 집행이 있었으나 1Q12 동요인 제거, 저마진 사업부(방과후학교, 중등사업)의 자회사 분리, 매도가능금융자산(신한지주) 처분에 따른 기타 영업수익에 기인한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "눈높이는(‘10년 매출비중 81%) 매출액은 1,832억원(-0.6%yoy)으로 전년대비 소폭 감소하나, 러닝센터의 성공적 안착이 회원수 이탈을 방어하며, 지속적으로 역성장 폭을 둔화시키고 있는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "미디어사업부문(뉴미디어+리브로+컨텐츠)은 2Q11 인수한 뉴미디어(방송) 부문의 매출 계상과 리브로(온라인 도서)의 고성장으로 +56.3%yoy 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8454.9 | 8600.2 | 8452 | -1.72 | 2059 | +35.09 |
| 영업이익 | 601 | 628.5 | 667 | +6.13 | 121 | -37.03 |
| 순이익 | 564.9 | 494.5 | 651 | +31.65 | 116 | -19.3 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 6,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,483 | 9,500 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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