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[투데이리포트]대교, "러닝센터 호조로 만..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 17일 대교(019680)에 대해 "러닝센터 호조로 만족스러운 4Q11 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 대교(019680)에 대해 "4Q11 눈높이사업부의 실적은 매출액 1,636억원(-1.9% y-y), 영업이익 156억원(+34% y-y)으로 영업이익률이 전년동기대비 2.5%p 향상된 9.5%를 기록했다. 12월말 기준 522개의 러닝센터가 오픈했으며 센터당 평균과목수는 3Q11 대비 2% 증가한 1,021과목으로 53만명의 회원수를 달성했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "성장사업인 차이홍과 솔루니도 전년대비 각각 19.5%, 13.1% 성장했으며 수익성 큰폭 개선되었다. 차이홍의 수익성이 향상될 수 있었던 것은 고가제품 비중이 확대되면서 ASP가 13% (y-y) 상승했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사의 실적은 매출액 8,788억원(+7.4% y-y), 영업이익 822억원(+3.6% y-y)으로 전망된다. 2012년에도 보유 중인 신한지주 지분을 매각할 계획이 있으며, 동 매각이익이 발생할 경우 영업이익은 더 높아질 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,875 | 9,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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