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[투데이리포트]대교, "교육업종 내 꾸준한..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 17일 대교(019680)에 대해 "교육업종 내 꾸준한 모범생"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연, 설유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 대교(019680)에 대해 "1Q12에도 러닝센터와 성장사업부문의 턴어라운드는 수익성 개선을, 성장사업부문의 고성장은 외형성장을 견인할 전망이다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2012년은 러닝센터내 정상JLS 제휴 컨텐츠 등 고가의 Premium 제품 도입과 센터당 관리 과목수 증가를 통한 효율성 확대를 기대한다 (센터당 과목수 2010: 1,000과목 --> 2011: 1,021과목 --> 2012F: 1,200과목)"라고 밝혔다. 한편 "4Q11 차이홍 영업이익 +100.3%yoy, 솔루니 흑자 전환을 통해 성장 사업은 완연한 턴어라운드를 기록했다. 1Q12에도 차이홍 +12.1%yoy, 솔루니 +14.5%yoy의 외형성장과 함께 수익성 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년4월 6,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,875 | 9,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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