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[투데이리포트]대교, "외형 성장 둔화되나..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 17일 대교(019680)에 대해 "외형 성장 둔화되나, 구조적읶 이익 개선 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 대교(019680)에 대해 "동사는 눈높이 러닝센터를 통한 안정적인 수익 창출을 지속하고 있고, 사업부 및 자회사 조직 효율화를 통한 추가적인 이익 개선이 예상되며, 신한금융지주(430만주) 및 금융상품 처분에 따른 이익 확대 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "4분기 전체 눈높이 회원수가 감소(-2.8%yoy, 182만과목)하면서 눈높이사업 본부의 매출액은 전년대비 1.9% 감소한 1,636억원을 달성하였지만, 러닝센터 확대(현재 522개, 눈높이 내 비중 29.3%)에 따른 구조적인 이익 개선(수수료 감소, 생산성 향상)으로 눈높이의 영업이익(156억원)은 전년동기(117억원)대비 34.0% 크게 상승하였다"라고 밝혔다. 한편 "전체 매출의 89%를 차지하는 눈높이 부문의 매출액이 여전히 마이너스 성장을 나타내고 있어, 2012년 외형 성장은 둔화되겠지만, 눈높이 러닝센터와 차이홍, 솔루니 등의 선전에 따른 구조적인 이익 개선세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,875 | 9,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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