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[투데이리포트]대교, "안정적인 실적 지속..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 28일 대교(019680)에 대해 "안정적인 실적 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 대교(019680)에 대해 "2010년 3분기 이후, 러닝센터 확장 속도와 센터당 평균과목 수(현재 1,004과목)의 상승 추이는 둔화되고 있지만, 고가 프리미엄 영어 프로그램 런칭(정상JLS와 제휴)과 추가적인 내신 프로그램 강화를 통해 학생당 평균과목수를 상승시키고, 운영 조직의 효율화를 통해 안정적인 실적을 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "3분기 영업이익 또한 당사 추정치(193억원) 대비 양호한 수준을 달성하였는데, 눈높이사업 본부의 매출 감소에도 러닝센터 확대에 따른 구조적인 이익 개선으로 눈높이사업 본부의 영업이익(176억원)은 전년동기(172억원)대비 2.6% 상승하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 러닝센터를 통한 생산성 향상으로 안정적인 수익성이 돋보이며, 성장/미디어사업 본부의 매출 확대와 이익 턴어라운드, 신한금융지주 처분에 따른 이익 확대 효과(4분기 15만주 처분, 76억원의 처분이익 및 추가적인 평가이익 예상, 지난해에는 21만주 처분)가 기대되어, 투자의견 매수와 목표주가 8,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8454.9 | 8600.2 | 8910 | +3.6 | 2250 | -2.27 |
| 영업이익 | 601 | 628.5 | 790 | +25.7 | 190 | -12.23 |
| 순이익 | 564.9 | 494.5 | 560 | +13.25 | 90 | -46.42 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 8,300 | 9,000 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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