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[투데이리포트]대교, "제대로된 길을 가고..."매수_HMC
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| HMC증권은 23일 대교(019680)에 대해 "제대로된 길을 가고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. HMC증권 김지효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대교(019680)에 대해 "러닝센터의 두자릿수 성장 및 영업이익률 개선이 시현되고, 성수기를 맞이하여 학교교육본부(매출비중 7.7%)가 호실적이 기대되며, 성장사업부인 차이홍, 소빅스. 솔루니 사업부가 사업재정비 효과로 외형성장이 가시화되고 있으며, 5월부터 흡수합병한 대교출판 및 케이블 TV 사업부매출이 온전히 반영됨에 따라 미디어사업부(컨텐츠사업부/뉴미디어사업부/리브로 사업부)매출이 296% 성장한 112억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "방문학습지 채널 매출액은 1,089억원(-4.3%, Y0Y), 영업이익률은 8.6%로 여전히 유아동 인구 감소의 영향권에 있는 것으로 파악되지만 러닝센터의 두자릿수 매출 성장을 감안하면 2012년 부터 눈높이사업부 전체 매출액은 턴어라운드 될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에도 차이홍 사업부와 소빅스, 솔루니 사업부의 합산 매출액은 232억원(13%, Y0Y)으로 매출비중의 10%를 차지하며 사업부 재정비 효과가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 8,000 | 9,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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