종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대교, "‘러닝센터’를 통해..."매수_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 5일 대교(019680)에 대해 "‘러닝센터’를 통해 외형과 수익성 모두 잡는다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. HMC증권 김지효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대교(019680)에 대해 "유.아동 인구감소 및 성숙기에 진입한 학습지 산업 특성에 따라 고전을 면치 못했던 눈높이 사업부는 ‘러닝센터’를 통해 2012년 턴어라운드를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2011년 러닝센터 매출비중은 33%까지(2012년 36%) 상승할 것으로 기대되는데, 러닝센터의 교사 수수료율이 방문학습지 대비 6%p 낮기 때문에 향후 영업이익률 훼손없는 성장으로 귀결될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 반기말 기준 매도가능금융자산 3,380억(신한금융지주 480만주) 및 현금성 자산 580억 등 풍부한 투자자산 및 유동자산을 보유하고 있고, 부채비율도 30%로 낮아 우수한 재무구조. 향후 학습지사업외의 신규 사업 투자에 활용될 전망으로 차기 성장동력 마련에 유리할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,750 | 8,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록