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[투데이리포트]대교, "러닝센터 확장 효과..."_NH
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| ◆ Report briefing 러닝센터 확장 효과 긍정적 NH증권은 대교(019680)에 대해 "동사의 주력사업인 눈높이사업 부문은 2분기 qoq 0.3% 증가하는데 그쳤으나 영업이익률은 7.1%에서 9.3%로 2.2%p나 상승하였는데, 이는 1분기 급증했던 광고선전비의 감소효과가 가장 크나 러닝센터의 확대에 따른 마진 회복이 본격적으로 나타나고 있는 점도 일정부분 작용했다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 상반기 주당 110원의 중간배당을 한데 이어 지난해의 배당성향을 유지한다고 가정할 경우 하반기 150원 이상의 배당이 가능할 것으로 추정된다. 영업 안정성과 함께 4%대의 배당수익률 만으로도 현 주가는 충분히 매력적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 기존 눈높이 학습회원들에게 내신관련 수학 상품인 스쿨수학과 러닝센터의 랩시설을 이용한 영어교습인 해피톡을 제공하고 있다. 현재 두 상품을 수강하는 회원 비중은 각각 14%와 4%로 그리 높지 않으나 지속적으로 높아지면서 동사의 ARPU 상승에 기여할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8454.9 | 8600.2 | 8808 | +2.42 | 2212 | +1.37 |
| 영업이익 | 601 | 628.5 | 808 | +28.56 | 231 | -11.49 |
| 순이익 | 564.9 | 494.5 | 635 | +28.41 | 178 | -11.44 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
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