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[투데이리포트]대교, "러닝센터가 가져다 ..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 29일 대교(019680)에 대해 "러닝센터가 가져다 준 실적 턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,500원으로 내놓았다. 유진증권 김미연, 설유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,500원은 직전에 발표된 목표가 6,900원 대비 8.7% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 대교(019680)에 대해 "러닝센터 확대는 선생님 1명당 관리과목 상승을 통한 비용구조 개선, 방문학습지 ASP cap 해소를 통한 P 상승, 학생 1명당 수강과목 수 증가를 통한 Q 증가로 성장이 정체된 학습지 시장에서 향상 드라이버로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "실제로 매출액대비 사업자수수료 비중은 1Q10 48.1% --> 2Q11 44.3%까지 감소했으며, 눈높이 사업부문의 2Q11 사업자수수료는 러닝센터 확대에 따른 비용구조 효율화로 전년동기대비 -60억원 감소했으며, 이러한 추세는 3Q11에도 지속할 전망"라고 밝혔다. 한편 "성장사업(방과후 학교, 차이홍, 솔루니 등)부문은 2Q11 매출액 349억원(+10.1%yoy), 영업이익 9억원(+580.9%yoy, 흑자전환 qoq)을 기록하며, 본격적인 턴어라운드 진행 중. 차이홍의 성인 대상 고가제품의 증가에 따라 APPU성장과 솔루니의 회원수 확대 등르로 성장사업의 매출액 증대에 따른 고정비 부담 완화로 수익성 개선이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,660 | 8,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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