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[투데이리포트]대교, "러닝센터와 차이홍 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 29일 대교(019680)에 대해 "러닝센터와 차이홍 호조로 2Q11 실적 기대 이상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,500원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,500원은 직전에 발표된 목표가 7,500원 대비 13.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 대교(019680)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 2,182억원(+1.6% y-y), 영업이익 261억원(+37% y-y)으로 당사 및 시장 기대치를 크게 상회했다. 눈높이사업부문 수익성 향상이 호실적에 가장 큰 기여했고, 차이홍은 매출액 92억원, 영업이익 11억원으로 영업이익률이 전년대비 3.1%p 상승한 11.5% 기록했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사 목표주가 상향 조정 이유는 기대 이상의 2분기 실적을 반영해 2011년 이후 연간 실적 전망을 상향 조정했으며, 배당금을 상향 조정했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사는 중간배당 110원을 결의하였는데 이는 기존 예상한 90원보다 높은 수준이며 연 40%의 배당성향을 유지할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,500원이 고점으로, 반대로 6,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,700 | 8,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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