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[투데이리포트]대교, "일회성 이익을 제외..."매수_삼성
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| 삼성증권은 29일 대교(019680)에 대해 "일회성 이익을 제외하더라도 이익성장 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,400원을 내놓았다. 삼성증권 김보영, 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대교(019680)에 대해 "2분기에 기타 영업이익으로 인식된 매도가능증권 평가 및 처분이익 78억원을 제외할 경우 영업이익은 전년동기 대비 7.6% 증가한 183억원으로 기존 당사 추정치 172억원과 유사한 수준"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "차이홍 2분기 영업이익은 전년동기 대비 57% 증가했는데, 이는 고가제품인 비즈니스 중국어 및 중국한어수평고시 HSK 대비반 회원수가 증가하며 ASP가 전년동기대비 12% 상승했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중간배당으로 주당 110원씩 지급할 예정이고, 연간 배당성향은 30~40% 수준에서 유지될 것 (연간 주당 배당금 214원)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,433 | 7,900 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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