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[투데이리포트]대교, "눈높이 러닝센터가 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 대교(019680)에 대해 "눈높이 러닝센터가 학생수 감소를 이길 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,900원을 내놓았다. 현대증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대교(019680)에 대해 "동사의 투자포인트는 눈높이 수수료율 하락과 선생님당 관리 학생수 증가로 수익성 상승은 지속될 것이고, 2012년 학습지 가격이 인상된다면 이익 개선이 두드러질 것이고, 연간 보통주 배당수익률이 4.3%, 우선주 6.0%로 우수하다는 점"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "중국어 학습지인 차이홍은 전년 대비 15.3% 성장한 92억원의 매출을 달성하였는데, 이는 고가제품인 차이홍비즈니스와 중국어 능력시험 대비용인 HSK 회원 유입에 따라 ASP가 11.8% 상승했기 때문. 하반기에는 스마트폰용 모바일 어플리케이션을 출시해 온라인 회원을 통한 오프라인 회원 확대에 주력할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 매도가능증권으로 신한금융지주 주식을 481만주를 보유하고 있는데, 향후 신규사업 투자와 배당을 위해 지속적으로 처분할 예정이다. 신한금융지주 지분 10만주를 50,000원에 처분한다면 매도가능증권 매각 이익으로 30억원이 발생하게 된다. 이에 따라 2011년 ROE도 0.5%포인트 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 6,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,900원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,450 | 7,900 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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