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[투데이리포트]대교, "러닝센터 확대로 수..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 25일 대교(019680)에 대해 "러닝센터 확대로 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 대교(019680)에 대해 "동사는 올해 러닝센터 600개까지 확대할 것을 목표로 하고 있으며, 기존 러닝센터의 회원당 평균 과목수 확대에 중점을 두어, 2011년은 눈높이사업본부의 수익성 개선 효과가 두드러지는 한 해가 될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 투자포인트는 러닝센터 확대에 따른 수익성 강화와 자산가치 대비 크게 저평가(2011년 기준 PBR 0.8배), 보유하고 있는 현금성자산 및 신한지주지분가치(1분기말 기준 총 4,238억원)만 시가총액 대비 79%를 차지, 배당성향 40%(상반기 현금배당 110원, 하반기 140원 예상)의 높은 배당 매력 등"라고 밝혔다. 한편 "2분기 차이홍 중국어와 독서토론 솔루니의 높은 매출성장세(각각 +15%YoY 추정)가 지속되고, 지난해 인수한 온라인서점 리브로 매출이 추가되어, 성장사업본부의 매출액은 전년대비 18.8% 크게 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,450 | 7,900 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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