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[투데이리포트]대교, "눈높이 사업부문 영..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 대교(019680)에 대해 "눈높이 사업부문 영업 호조 지속 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,900원을 내놓았다. 현대증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대교(019680)에 대해 "동사의 투자포인트는 눈높이 러닝센터의 성공적인 확장으로 학습지 시장점유율이 상승할 전망이고, 러닝센터의 수익성 향상은 지속될 것이고, 계열사 구조조정으로 조직 효율화를 통한 비용 감소가 기대된다는 점"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "러닝센터의 수익성 향상은 지속될 전망이다. 교사수수료율도 방문채널에서는 평균 47-48%인 반면 러닝센터에서는 44%로 낮아져 수익성 향상은 지속될 전망이다. 2분기에는 특별한 비용 집행이 없어 눈높이 사업부문의 영업이익률은 약 9%로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "미디어 사업본부는 유통, 콘텐츠 제작, 방송 사업을 통해 이북 사업을 적극적으로 할 것이다. 그 동안 동사는 자회사 영업 축소 전략을 통해 구조조정을 해왔다. 계열사를 재편성함으로써 사업부문간의 시너지가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 6,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,900원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,340 | 7,900 | 6,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,900원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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