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[투데이리포트]대교, "수익성보다는 외형성..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 28일 대교(019680)에 대해 "수익성보다는 외형성장에 집중하는 전략"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,400원으로 내놓았다. 삼성증권 김보영, 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대교(019680)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 전년동기 대비 27% 감소한 81억원으로 당사 추정치 123억원을 하회했는데, 이는 1분기 러닝센터 및 성장사업부 관련 광고비 추가 집행 (광고판촉비는 132억원으로 전년동기 대비 46% 증가) 및 온라인 서점 ‘리브로’ 적자 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대한 투자의견 BUY 유지는 이익저성장을 고려하더라도 현 EV/EBITDA는 현저히 낮은 수준이라고 판단되고, 러닝센터 효과를 통해 학습지 시장 지배력 강화는 당분간 지속될 것으로 기대되고, 고배당주로서의 매력이 부각될 필요가 있다고 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 시너지는 온라인 서점 ‘리브로’ 수익 확대, 영상 및 단행본 컨텐츠 연계를 통한 신규 수익 창출을 통해 발생할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,340 | 7,900 | 6,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,900원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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