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[투데이리포트]대교, "러닝센터 생산성 향..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 대교(019680)에 대해 "러닝센터 생산성 향상이 돋보이는 1분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,900원을 내놓았다. 현대증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대교(019680)에 대해 "러닝센터의 수익성이 상승한 주된 이유는 생산성 증가와 교사수수료율이 방문채널에서는 평균 47-48%인 반면 러닝센터에서는 44%로 낮아지고 선생님당 관리 학생수가 증가하였기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "러닝센터 학생들의 평균 과목수는 2.6과목으로 방문학습지 1.6과목 대비 1과목이 높다는 점은 러닝센터의 성공을 반증하고 있고 이는 매출액 기준 시장점유율 상승에 기여할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 보유하고 있는 매도가능증권 매각으로 ROE 개선이 기대된다. 동사는 2010년말 기준 신한금융지주 481만주를 보유하고 있다. 향후 신규사업 투자와 배당을 위해 지속적으로 주식을 처분할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 6,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,900원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,325 | 7,900 | 6,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,900원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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