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[투데이리포트]대교, "이익 저성장 대비 ..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 28일 대교(019680)에 대해 "이익 저성장 대비 매력적인 밸류에이션"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,400원으로 내놓았다. 삼성증권 김보영, 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대교(019680)에 대해 "동사에 대한 BUY 의견 이유는 학습지 사업부의 회원수 순증 및 차이홍 등 성장사업부의 성장 전환을 고려할 때 영업가치는 저평가되어있다고 판단되고, 고배당주로서의 매력이 부각될 필요가 있다고 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 4분기 순이익은 흑자전환 기조를 유지했지만 당사 기대치를 소폭 하회했는데 이는 자회사 페르마에듀 해외법인의 일회성 손실 및 북스캔로 인해 지분법평가손실이 47억원 (당사 추정치 5억원)을 기록했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "차이홍과 솔루니의 매출성장은 예상을 상회했지만, 신규 과목 출시 영향으로 수익성은 다소 하락했는데 이는 향후 회원수 증가에 따른 수익성 개선으로 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년2월 6,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 7,700 | 7,900 | 7,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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