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[투데이리포트]대교, "2011년은 눈높이..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 대교(019680)에 대해 "2011년은 눈높이 러닝센터의 제 2의 확장기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,900원을 내놓았다. 현대증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대교(019680)에 대해 "동사 적정주가 상향 조정의 근거는 눈높이 러닝센터의 확장으로 학습지 회원수가 증가할 것이고, 성장사업부문의 영업이익률 상승 추세는 지속될 것이며, 매도가능증권 매각으로 ROE 개선이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2011년에 리브로의 물류 프로세스를 정비해 향후 원가를 절감할 것인데, 단기적으로 이익이 감소하는 효과가 나타나겠지만, 장기적인 관점에서는 이북사업, 디지털교과서 사업기반 구축 등의 사업 기반을 확대하는데 긍정적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "소빅스 사업부문에서는 4분기 신제품 출시에 따른 프로모션으로 영업이익률이 3.3%로 전년 대비 약 1%p 감소하였지만, 2011년 신제품 출시에 따른 매출 확대로 영업이익률은 4.5%로 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,300원이 고점으로, 반대로 6,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,900수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 7,800 | 7,900 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,700원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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