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[투데이리포트]대교, "2011년에도 눈높..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 대교(019680)에 대해 "2011년에도 눈높이 학습지 활약 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다. 현대증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대교(019680)에 대해 "동사 매출의 81%를 차지하는 눈높이 사업부문의 러닝센터의 성공적인 영업으로 2011~12년 영업이익이 전년대비 각각 6%, 19% 증가한 716억원과 852억원으로 전망된다. 눈높이 사업부문의 영업이익률은 각각 9.8%, 11.3%로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "차이홍 사업부문의 영업이익률은 2011년 12%로 상승할 전망이다. 일대일 회원 비중 확대로 수익성이 강화되고 있기 때문이다. 솔루니 사업부문도 2011년에 회원 확대에 따른 매출 확대로 영업이익률 개선이 이루어질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 기존 추정치 대비 14% 감소하였는데, 눈높이 사업부문의 이익 증가와 성장사업부문의 활약에도 불구하고 적자사업부문의 적자폭 확대가 주된 요인으로 추정된다. 동사의 신사업부문에 대한 효율적인 전략으로 향후 적자폭은 감소할 것을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 6,700원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 7,300원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 7,550 | 7,800 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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