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[투데이리포트]대교, "4분기 실적 무난할..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 7일 대교(019680)에 대해 "4분기 실적 무난할 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,800원으로 내놓았다. 신영증권 손동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대교(019680)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출 2,170억원, 영업이익 161억원으로 전년동기비 각각 2.2%, 8.2% 증가할 것으로 추정된다. 학습지는 12월부터 성수기에 진입했으며 올해 1분기까지 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "기존에 보유한 아동 전집 중 소비자들에게 인기가 높았던 ‘쉿! 조용히 해 주세요(공룡편)’을 활용하여 개발. 발매 이후 현재까지 국내 유료앱 다운로드건수 1위에 랭크 되어 있으며, 무엇보다도 미국 유료앱 시장에서 전체 145위, 교육앱 내에서 4위까지 올랐던 것으로 확인되었다. 미국에서 국산 교육용 앱이 주목 받았다는 사실 자체가 유의미하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 러닝센터의 과목수 비중이 최고 51%까지 높아지고, 센터당 평균 구매과목수도 1,200과목까지 증가가 예상돼 보다 뚜렷한 외형성장이 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 7,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 7,500 | 7,800 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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