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[투데이리포트]대교, "러닝센터 확장에 따..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 12일 대교(019680)에 대해 "러닝센터 확장에 따른 성장모멘텀 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,400원으로 내놓았다. 삼성증권 김보영, 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,400원은 직전에 발표된 목표가 6,700원 대비 10.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대교(019680)에 대해 "성장사업부인 소빅스, 솔루니, 차이홍은 지난해 흑자 전환한 이후 꾸준한 이익증가 기조를 이어가고 있어 밸류에이션은 점진적으로 re-rating 될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 세전이익은 전년동기 대비 55% 감소한 것으로 예상되지만, 2009년 3분기 계상되었던 신한지주 지분 처분이익 240억원 및 단기매매증권 평가이익 34억원 제외할 경우 세전이익은 전년동기 대비 27% 증가한 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "풍부한 현금성 자산으로 고배당 지급 등 주주 친화적인 정책이 유지될 것으로 기대된다. 향후 신한지주 지분 매각시 예상 배당금은 상향조정 될 여지가 충분하다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8410.9 | 8454.9 | 8613 | +1.87 | 2136 | -0.56 |
| 영업이익 | 572.1 | 601 | 639 | +6.32 | 181 | +6.47 |
| 순이익 | 211.8 | 564.9 | 475 | -15.91 | 142 | -15.57 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,980 | 7,400 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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