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[투데이리포트]대교, "학습지시장에서 눈높..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 대교(019680)에 대해 "학습지시장에서 눈높이 점유율 상승 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다. 현대증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대교(019680)에 대해 "학습지시장에서 동사의 시장점유율은 2008년 기준 18.5%에서 2011년 19.3%로 상승할 것으로 예상한다. 시장점유율 상승은 눈높이 러닝센터로 전환한 학생들 기준으로 추가로 듣는 과목수는 10% 비중으로 증가, 같은 과목을 두 번 듣는 학생수는 10% 비중으로 증가, 신규회원은 20% 비중으로 증가함에 기인한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "솔루니 사업부문은 신제품 경제포럼의 신규회원 유입에 따라 회원수 증가에 따른 고정비 부담이 완화되어 영업이익은 전년대비 흑자전환하였고, 소빅스 사업부문의 영업이익은 하반기 신제품 3종 출시에 따른 매출 증대로 점진적인 개선을 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "페르마에듀는 영업권을 전액 상각했고 적자학원 정리로 손익분기점에 도달이 가능할 것으로 예상하며, 대교문고는 수익이 나는 대학구내서점 중심으로 영업을 하고 있기 때문에 적자폭은 감소할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,800원이 고점으로, 반대로 6,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,875 | 7,300 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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