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[투데이리포트]대교, "학습지 Top3 중..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 2일 대교(019680)에 대해 "학습지 Top3 중 유일하게 매출 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,100원으로 내놓았다. 신영증권 손동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대교(019680)에 대해 "이번 실적에서 러닝센터의 기여로 눈에 띄는 점은, 2007년 2분기 이후 최초로 매출이 전년동기비 기준으로 증가하였고, 회원수도 상반기 누적 기준으로 7년만에 첫 순증을 달성한 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "6월은 대체로 성수기이지만 이번에는 월드컵 시즌이 겹치면서 경쟁사의 경우 수요감소의 영향이 있었다는 점을 감안하면 긍정적인 결과로 볼 수 있다. 하반기에 출시계획인 신제품들도 대부분 60만원 이상의 고가 제품으로 최근 수요를 볼 때 실적 개선은 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 장기매도가능증권으로서 보유하고 있는 신한지주를 지난해와 올해 1분기에 이어 2분기에도 6.7만주를 처분하여 24억원의 이익을 실현했다. 하반기에도 지속적으로 매각할 계획이어서 동사의 무위험 현금성자산은 점차 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,900 | 7,300 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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