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[투데이리포트]대교, "러닝센터 투자에 따..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 대교(019680)에 대해 "러닝센터 투자에 따른 비용증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 대신증권 정봉일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대교(019680)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 2,148억원(+2.0% YOY), 영업이익 170억원(-1.1% YOY), 당기순이익 168억원(-4.5% YOY)을 기록하였다. 러닝센터 확대에 따른 감가상각비 및 임차료 증가로 인해 영업이익은 3.5% 감소하였다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "눈높이 학습지 표준모델로 자리잡고 있는 러닝센터 확대가 지속될 예정이기 때문에 과목수 증가라는 긍정적인 효과와 초기 개설비용을 비롯한 감가상각비 등의 비용증가라는 상반된 효과가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 상반기와 같은 실적패턴, 즉 매출액은 소폭 증가하고 영업이익 개선속도는 빠르지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8410.9 | 8454.9 | 8630 | +2.07 | 2180 | +1.49 |
| 영업이익 | 572.1 | 601 | 580 | -3.49 | 180 | +5.88 |
| 순이익 | 211.8 | 564.9 | 550 | -2.64 | 170 | +1.08 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년6월 5,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,900 | 7,300 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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