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[투데이리포트]대교, "러닝센터 도입으로 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 25일 대교(019680)에 대해 "러닝센터 도입으로 계절성에 긍정적 변화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,100원으로 내놓았다. 신영증권 손동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대교(019680)에 대해 "통상 눈높이의 2분기 매출은 비수기 영향 및 회원수 감소에 따라 전기비, 전년동기비 하락을 지속해 왔으나 러닝센터 도입 후 이러한 패턴에 대한 긍정적 변화가 감지되었다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기에 17%를 기록하며 기대 이상의 수치를 기록했던 신규과목(국영수 중 같은 과목을 주2회 하는 할인제품) 창출 비율은 5월 말 기준 12% 내외 수준으로 다소 하락한 것으로 보이나, 지난해 말에 9% 수준이었고 당사의 올해 연간 예상치가 9.9%임을 감안할 때 여전히 양호한 수준을 유지하고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 전사 매출은 전년동기대비 2%대 성장률을 기록하며 실적 턴어라운드를 무난히 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 6,929 | 7,600 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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