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[투데이리포트]대교, "6월말 중간배당 기..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 15일 대교(019680)에 대해 "6월말 중간배당 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,600원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진, 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 대교(019680)에 대해 "동사는 6월말 중간배당을 하는 회사로 금년 6월말 주당 100원의 현금배당이 기대되며, 12월말에는 최소 150원/주의 현금배당 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 금년 한 해 동안 지속적으로 신한금융지주 보유주식을 매각할 계획에 있으며 매각대금은 러닝센터 증설 등 Capex 투자에 쓰일 전망"라고 밝혔다. 한편 "차이홍, 솔루니 회원수는 3월말 수준을 유지하고 있으며, 눈높이를 제외한 성장사업부문은 2분기에 BEP 도달이 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8410.9 | 8454.9 | 8720 | +3.14 | 2151 | +0.82 |
| 영업이익 | 572.1 | 601 | 644 | +7.15 | 179 | +49.1 |
| 순이익 | 211.8 | 564.9 | 528 | -6.53 | 150 | +47.87 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년7월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 소폭이나마 계속 늘었고 그동안 증시가 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 6,929 | 7,600 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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