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[투데이리포트]대교, "영업 바닥 탈출 국..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 4일 대교(019680)에 대해 "영업 바닥 탈출 국면"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 박정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대교(019680)에 대해 "러닝센터 도입과 성과 연동제 인센티브 도입 등으로 매출의 85% 이상을 차지하는 학습지에서 눈높이 부문 회복세가 2009년 3분기부터 가시화되고 있다. 러닝 센터의 빠른 확산 추세를 고려할 때 눈높이 부문 매출은 2010년 2.0%, 2011년 6.1% 증가할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 2009년 페르마에듀 영업권을 전체 상각하여 지분법 손실이 150억원에 달했으나 일시 상각에 따라 2010년에는 기저효과가 클 것으로 예상된다. 지분법 손실은 2009년 165억원에서 2010년 34억원 손실로 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010~2011년 영업이익은 전년대비 각각 4%, 7% 증가할 것으로 예상되며 러닝센터 효과는 2012년에 극대화되면서 2012년 영업이익은 전년대비 24% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 6,929 | 7,600 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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