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[투데이리포트]대교, "배당으로 주가 방어..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 28일 대교(019680)에 대해 "배당으로 주가 방어하고, 러닝센터로 성장도 잡는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,100원으로 내놓았다. 신영증권 손동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대교(019680)에 대해 "러닝센터의 정상화(기존 학습지 이익률에 도달)에 약 11~13개월이 소요되는 것으로 계산됨에 따라 도입초기의 이익률 둔화는 점차 회복 속도를 더해갈 것으로 예상된다. 올해 말까지 러닝센터 587개가 개설되어 전환율은 31.2%에 달할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "20090년에 동사는 주당 250원(보통주 기준)을 배당으로 지급했다. 배당성향은 41.9%인데, 2010년에도 비슷한 수준을 유지할 것으로 보인다. 올해 예상 DPS는 보통주 200원이며, 배당 수익률은 최근 주가 기준으로 약 4% 수준에 해당된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사의 신한지주 처분이 작년과 같이 지속될 가능성이 높은 만큼 배당금은 더 높게 책정될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 6,917 | 7,600 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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