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[투데이리포트]대교, "학습지‘진화’로 성..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 12일 대교(019680)에 대해 "학습지‘진화’로 성장 정체 극복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,300원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대교(019680)에 대해 "‘런닝센터’의 성공 가능성을 긍정적으로 보는 이유는 학습지(저렴한 가격)와 학원(높은 집중도, 넉넉한 학습시간)의 장점을 결합하여, 구매 매력을 높였고, 1인당 사교육비의 지속적인 상승은 ASP 상승에도 서비스의 질적 만족도만 충족될 경우 충분히 호의적일 수 있기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "아이패드는 킨들을 넘어서 본격적인‘종합 미디어 단말기’로서 자리매김할 공산이 크며, 도서, 신문, 영화 등과 함께 디지털 교육컨텐츠 수요확대를 촉진시킬 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 눈높이 부문 이익모멘텀이 본격화되면서 주가상승 모멘텀이 클 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 6,811 | 7,600 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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