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[투데이리포트]대교, "작지만 의미있는 턴..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 30일 대교(019680)에 대해 "작지만 의미있는 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,100원으로 내놓았다. 신영증권 손동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대교(019680)에 대해 "동사의 1분기 실적은 성장폭 측면에서 시장 및 당사 기대치를 하회한 수준이었으나, 1분기 이익률이 감소를 멈추고 증가를 기록했다는 점과 가장 중요한 눈높이 과목수가 전년동기비 증가 및 3분기 연속 순증을 지속하고 있다는 점에서 작지만 의미있는 턴어라운드로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "신규 사업모델인 러닝센터 도입으로 인한 일시적인 이익률 둔화 요인이 있지만, 러닝센터의 비중이 거의 없었던 지난해 1분기에도 영업이익률은 5.4%로 절대적 레벨이 낮은 점은 주가상승의 걸림돌로 작용하고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "지난 10년간의 실적 패턴을 보면 1분기의 성과가 4월 한달 동안에 크게 삭감되어버리는 모습을 반복했었는데, 올해는 4월 실적에서 크게 마이너스 영향이 없을 것으로 기대되어 1분기의 양호한 흐름을 2분기까지 가져갈 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 6,811 | 7,600 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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