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[투데이리포트]대교, "학습지 ‘왕의 귀환..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 30일 대교(019680)에 대해 "학습지 ‘왕의 귀환’"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,300원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대교(019680)에 대해 "현재 시가총액에서 영업가치는 1,143억원(PER 2.2배, 2010년 수정당기순익 516억원 기준)에 불과해, Peer 그룹인 웅진씽크빅(7.7배) 보다 현저히 저평가 상태다. 2분기 눈높이 부문 영업이익이 yoy (+)로 전환될 경우 실적 턴어라운드가 본격화되면서 주가상승 모멘텀이 클 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "매출비중이 81%에 달하는 눈높이 부문을 중심으로 전사적인 실적 턴어라운드가 본격화될 경우 학습지 부문 MS 1위 업체로서 영업가치에 대한 재평가가 당연해보인다"라고 밝혔다. 한편 "향후 외형성장과 수익성 개선이 동시에 가능할 것으로 기대되는데, 이는 기존 방문학습 모델의 경우 교사 한명당 150과목을 담당하고 있는 반면, 런닝센터에서는 250~350과목까지 가능하게 되었고, 긍정적 반응으로 회원당 과목수 증가와 런닝센터 추가방문에 의한 ARPU 증가를 도모할 수 있게 되었기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 6,811 | 7,600 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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