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[투데이리포트]대교, "러닝센터로 인한 회..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 30일 대교(019680)에 대해 "러닝센터로 인한 회원수 증가가 Key Point"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,600원으로 내놓았다. 유진증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,600원은 직전에 발표된 목표가 6,500원 대비 16.9% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 대교(019680)에 대해 "‘09년 4분기에 오픈한 ‘러닝센터’의 효과로 학습지 과목수가 2.7만 과목 순증하며 ‘07년 이후 최고 분기 순증을 달성했다. 특히 ‘09년 3분기부터 연속 3분기 순증세를 기록하고 있다는 점에서 의미있는 턴어라운드로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "러닝센터는 ‘09년 80개를 시작으로 ‘10년 3월말 352개까지 확대됨. 이미 눈높이 학습지 191만 회원중 18%가 러닝센터로 전환되며 초기진입에 성공하였고, 연말 600개까지 확대될 경우 기존 학습지 회원 중 30%가 러닝센터 회원으로 전환될 것으로 보여 이는 ‘10년 실적개선 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘04년부터 지속적인 이탈세를 보였던 학습지 회원수는 러닝센터로 ‘10년 상승세로 전환될 것으로 보이는 등 턴어라운드가 시작되었다는 점에 주목해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 6,750 | 7,600 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,600원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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