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[투데이리포트]대교, "실적 턴어라운드 확..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 30일 대교(019680)에 대해 "실적 턴어라운드 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,600원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 대교(019680)에 대해 "동사의 1분기 실적은 전년동기대비 이익률이 개선된 5.6%의 이익률을 달성했으며, 3분기 연속 이익증가세를 지속하고 있다는 점에서 긍정적으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 현 주가는 2010년 예상 실적 기준 PER 9.6배로 과거 6년 historical PER band 평균 13배 대비 낮은 수준에 위치해 가격메리트가 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 현금성자산은 4,300억원 수준으로 동사의 시가총액에 근접해 우량한 자산가치가 부각되었다. 지난해 대규모 처분이익을 실현한바 있는 신한금융지주 지분에 대해서는 금년에도 추가적인 처분이 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년4월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 6,613 | 7,100 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,600원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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