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[투데이리포트]대교, "한 발짝 물러서서 ..."HOLD(유지)_토러스
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| 토러스증권은 30일 대교(019680)에 대해 "한 발짝 물러서서 보자"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다. 토러스증권 박수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 대교(019680)에 대해 "여전히 학습지에 편중되어 있는 매출구조, 그리고 현재의 변화가 동사의 가치를 레벨업시키기 위해서는 시간이 필요할 것으로 판단하여, Hold 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "회원수 증가가 매출액 증가로 이어지지 못하였는데, 그 이유로는 대부분의 회원수 증가가 3월에 추가되었다는 점, 그리고 단가가 낮은 러닝센터내 추가 수강 비중의 확대에 근거한다"라고 밝혔다. 한편 "러닝센터를 통한 회원수 증가세는 지속될 것으로 판단되며, 장기적으로는 비용절감의 효과도 동반될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 6,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 6,613 | 7,100 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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