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[투데이리포트]대교, "이젠 나무와 숲을 ..."매수(신규)_신영
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| 신영증권은 6일 대교(019680)에 대해 "이젠 나무와 숲을 같이 볼 때"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,100원으로 내놓았다. 신영증권 손동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대교(019680)에 대해 "전집(소빅스) 부문은 신제품 출시 시기를 앞당김과 동시에 종수를 최소 1종 이상 늘릴 것으로 보여 점유율 확대가 기대되며, 학교사업 부문도 적극적인 확장전략으로 외형성장과 수익성 제고를 동시에 이룰 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "교육산업의 구조적인 측면에서도, 사교육 연령층이 낮아지고 학부모들의 맞벌이가 늘어나면서 아이들의 학습상태를 집에서 일일이 확인하기가 힘들어진 최근의 가정환경은 러닝센터에 긍정적인 요소로 작용할 것이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "회사측은 앞으로도 40% 수준의 배당성향을 유지할 것으로 의지표명 한 바 있으며 이는 현재 동사가 실적 턴어라운드 국면에 있는 만큼 긍정적인 시그널로 판단된다. 다만, 2009년 4.3%, 8.3%였던 배당수익률은 올해 순이익 감소가 예상됨에 따라 일정 수준 낮아질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8466.3 | 8410.9 | 8720 | +3.67 | 2183 | +2.79 |
| 영업이익 | 785.2 | 572.1 | 622 | +8.72 | 139 | -6.59 |
| 순이익 | 481.1 | 211.8 | 471 | +122.38 | 104 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 6,613 | 7,100 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 7,100원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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