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[투데이리포트]대교, "자산가치에 영업가치..."_하이
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| ◆ Report briefing 자산가치에 영업가치 추가될 전망 하이증권은 대교(019680)에 대해 "3분기 연속 영업이익 증가율의 (+) 전환은 동사 실적의 본격적인 턴어라운드를 예고하고 있다. 그동안 동사의 주가는 다분히 자산가치만을 반영하였는데, 이러한 영업부문의 실적 턴어라운드가 지속될 경우 자산가치에 영업가치가 추가되는 새로운 국면이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "경영효율화와 구조조정에 따른 비용감소로 영업이익률은 7% 이상 수준이 지속될 것으로 예측된다. 자회사 페르마 역시 구조조정이 마무리되면서 1분기 흑자전환 가능성이 커지고 있어, 추가적인 지분법손실 가능성은 제한적인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "이자수익을 제외한 수정당기순익은 약 450억원 정도가 예상되는데, 현재 시가총액 4,235억원에서 현금성자산을 제외한 영업가치는 635억원으로 PER 1.4배 수준에 불과한 현저한 저평가 상태다. 즉, 실적 턴어라운드를 통한 영업가치 재평가로 동사 주가의 Re-rating이 예상된다"라고 전망했다. |
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