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[투데이리포트]대교, "눈높이러닝센터로 두..."매수_KB
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| KB증권은 25일 대교(019680)에 대해 "눈높이러닝센터로 두마리 토끼를 잡자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다. KB증권 정서현, 주혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 대교(019680)에 대해 "자기주도형 학습관인 러닝센터는 추가과목 선택 시 단가 인하 혜택이 주워져 회원당 과목수(ARPU)가 증가, 효율적인 학생관리를 통해 교사 1인당 회원수(과목 수)가 확대, 더불어 향후 프리미엄학습지, 전집의 유통판매망으로 활용될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "러닝센터를 통한 눈높이학습지의 외형성장 한계 극복, 자회사 리스크 해소에 따른 지분법평가손익 개선, 풍부한 현금성 자산 (2009년 말 3,678억원)과 30% 이상의 배당성향을 고려 시 현주가는 매력적"라고 밝혔다. 한편 "성장성부문은 러닝센터 확대 (2009년 237개 → 2010년 600개 확대), 통신을 이용한 신제품 출시, 수학교실 개설 등이며, 수익성은 판매수수료, 인건비 개선, 교재창고 통합 등 고정비 절감을 통해 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,550 | 6,800 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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