게시글 내용
 |
|
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -2.36%
- 증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 거래비중 기관 31.48%, 외국인 27.38%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,830원선이 저항대로 작용
|
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
24일 오전 11시20분 현재 주가변동없이 전일과 같은 3,930원을 기록하고 있는 대교는 지난 1개월간 25.14% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대교의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 대교의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대교가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
 |
| |
위험 |
수익율 |
위험대비 수익율 |
| 순위 |
% |
순위 |
% |
순위 |
|
| 한진중공업홀딩스 |
1위 |
9.4% |
1위 |
17.9% |
1위 |
1.9 |
| CJ |
3위 |
6.6% |
2위 |
-5.0% |
2위 |
-0.7 |
| 웅진홀딩스 |
2위 |
7.7% |
3위 |
-13.2% |
3위 |
-1.7 |
| SBS |
4위 |
6.2% |
4위 |
-17.8% |
4위 |
-2.8 |
| 대교 |
5위 |
3.6% |
5위 |
-25.1% |
5위 |
-6.9 |
| 코스피 |
- |
4.3% |
- |
5.0% |
- |
1.1 |
| 서비스업 |
- |
4.9% |
- |
4.1% |
- |
0.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -2.36% |
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 2.36% 하락하고 있다.
CJ
|
24,500원 ▼200(-0.81%) |
한진중공업홀딩스
|
10,550원 ▲200(+1.93%) |
SBS
|
25,000원 ▼700(-2.72%) |
웅진홀딩스
|
6,120원 ▼380(-5.85%) |
| 증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대교의 평균 목표주가는 6,000원이다. 현재 주가는 3,930원으로 2,070원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 우리증권의 윤효진 에널리스트가 " 회원수 감소세 지속으로 earning shock, 3분기 눈높이 평균 과목수가 188.3만명으로 3분기동안 32,594명 감소하였다. 동 부문 영업이익률은 11.6%로 전년동기대비 4.3%p 하락하였는데 이는 사업자수수료율, 인건비 등 비용 상승 요인이 있었기 때문..." (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 6,000원을 제시했고, 한국증권의 양은정 에널리스트가 " 일부 긍정적 시그널 엿보이나 지속 여부는 지켜봐야 할 듯, 동사는 눈높이 부문에서 신규성장 동력을 모색하고 있는 것으로 파악되나 외형 성장이 나타나기까지는 시간이 필요할 것으로 보인다..." (이)라며 투자의견 중립(유지)에 목표주가: 6,100원을 제시했다.
| 10월30일에 대교 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> |
매출액 |
영업이익 |
당기순이익 |
| 3/4분기 |
2,075.9억 |
163.1억 |
82.8억 |
| 직전분기 대비 |
2.0% 감소 |
14.2% 감소 |
10.5% 증가 |
| 전년동기 대비 |
0.1% 증가 |
34.0% 감소 |
63.3% 감소 |
| 대교 4/4분기(2008년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> |
매출액 |
영업이익 |
당기순이익 |
| 4/4분기 |
2,090.0억 |
140.0억 |
|
| 직전분기 대비 |
0.7% 증가 |
14.2% 감소 |
|
| 전년동기 대비 |
0.5% 감소 |
30.1% 증가 |
|
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대교는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
|
대교 |
CJ |
SBS |
한진중공업홀딩스 |
웅진홀딩스 |
| ROE |
3.8 |
18.8 |
5.7 |
6.1 |
-3.4 |
| PER |
14.9 |
1.7 |
17.2 |
4.3 |
- |
| PBR |
0.6 |
0.3 |
1.0 |
0.3 |
0.4 |
| 기준년월 |
2008년9월 |
2008년9월 |
2008년9월 |
2008년9월 |
2008년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
11월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 406,463주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 137,617주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 544,080주를 순매도했다.
주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 대교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.19%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.
거래비중 기관 31.48%, 외국인 27.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.48%를 보였으며 외국인은 27.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.53%로 가장 높았고, 기관이 30.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.51%를 나타냈다.
|
| 투자주체별 누적순매수 |
투자주체별 매매비중 |
 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| |
침체 |
약세 |
보통 |
강세 |
과열 |
|
 |
| 주가 |
 |
| 거래량 |
|
| 투자심리 |
|
| 주요 매물구간인 4,830원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,830원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,830원대는 전체 거래의 29%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,830원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,830원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
* 신고자 대교홀딩스 외21인, 대교 지분 0.0% 증가, 보유지분 61.3% (2008년10월21일)
ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
댓글목록