[투데이리포트]대교, "턴어라운드는 아직 ..."NEUTRAL

[투데이리포트]대교, "턴어라운드는 아직 ..."NEUTRAL_하나대투

평민

조회 160 2008/10/31 10:31

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

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하나대투증권은 31일 대교(019680)에 대해 "턴어라운드는 아직 좀 더 기다려야…"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,300원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,300원은 직전에 발표된 목표가 63,000원 대비 -90% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 대교(019680)에 대해 "동사는 방과후 교실을 제외하고는 의미 있는 성장을 보이는 사업부가 부재하고, 특히 동사 매출의 80%를 차지하는 눈높이 학습지의 이익 부진이 이어질 전망인 만큼, 동사의 주가 상승 여력도 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기 영업이익이 예상보다도 더 부진했던 것은 학습지 부문의 자율 지점 확대로 교사 및 지점장들에 대한 수수료율이 상향됐고, 학습지 부문 인건비도 일시적으로 상승했으며, 중등 온라인 사업 등 신규 사업의 적자폭은 확대됐기 때문"라고 밝혔다. 한편 "컴퓨터 교실의 지속적인 이익 개선과 영어교실 계약 학교 수의 증가로 2009년 방과후 교실 부문의 매출은 전년대비 33.0% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년3월 80,000원까지 높아졌다가 년월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,300원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	중립	중립(REINSTATE)	중립(REINSTATE)
목표주가	6,400	6,500	6,300

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 6,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(REINSTATE)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081031	NEUTRAL	6,300
20081007	NEUTRAL	63,000
20080725	NEUTRAL	80,000
20080502	NEUTRAL	80,000
20080327	NEUTRAL(신규)	80,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081031	하나대투	NEUTRAL	6,300
20081015	한국	중립(REINSTATE)	6,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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