[투데이리포트]대교, "2008년은 가격인..."매수(신규)

[투데이리포트]대교, "2008년은 가격인..."매수(신규)_대신

평민

조회 136 2008/01/10 08:55

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 10일 대교(019680)에 대해 "2008년은 가격인상 효과 반영될 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 대신증권 정봉일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 93,000원 대비 18.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 대교(019680)에 대해 "2008년은 비용 개선효과보다 가격인상 효과가 반영될 것으로 전망된다. 지난 해 초 눈높이부문 가격인상을 통해 약 6%의 ASP 상승이 있었지만 과목수 감소에 따라 매출 증가효과는 상대적으로 미미한 수준으로 나타났지만, 2백만 과목수 회복을 위한 캠페인과 지난주 바우처 사업자 선정에 따라 과목수 증가가 나타날 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "지난 해 4분기 학습지 순증 과목수가 10월 약 17,000과목, 11월 약 16,000 과목으로 2006년 1분기 이후 첫 분기별 순증을 기록할 것으로 예상되고 바우처 사업자 선정에 따른 일부 수혜가 있을 것으로 예상되어 올해 1분기 2백만 과목수 회복에 긍정적인 신호를 보여주고 있다"라고 밝혔다. 한편 "학교사업(방과후 학교)과 지캠프, 소빅스 등의 여타 사업부들의 이익률이 소폭 개선되고 있지만 여전히 소빅스 분야는 적자를 기록하고 있으며 해외사업, 퓨처키즈, 참고서 사업등의 이익률이 약 –70%수준에 달해 비용개선 효과의 속도는 빠르지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	120,833	145,000	110,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080110	매수(신규)	110,000
20070427	매수(유지)	93,000
20070213	매수(유지)	93,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080110	대신	매수(신규)	110,000
20080108	우리투자	매수	120,000
20080108	한국	매수(유지)	120,000
20071202	부국	매수(유지)	120,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역