[투데이리포트]대교, "기업의 체질개선에 ..."매수(유지)

[투데이리포트]대교, "기업의 체질개선에 ..."매수(유지)_한국

평민

조회 97 2007/10/25 08:22

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 25일 대교(019680)에 대해 "기업의 체질개선에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 한국증권 유정현, 이현경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 대교(019680)에 대해 "눈높이 회원수 감소라는 부정적인 요인에도 불구하고 프리미엄 학습지의 꾸준한 성장과 인력 구조조정 및 사업자 수수료 개선으로 2Q에 이어 3Q에도 수익성이 크게 개선되는 모습을 보였다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사주가는 외국인 주식 매도 영향으로 최근 3개월간 절대수익률 -21.6%, KOSPI 대비 상대수익률 -19.8%의 부진한 흐름을 보였으나 현 주가 수준은 08년 예상실적 기준으로 수정 EV/EBITDA가 2.5배 밖에 되지 않아 valuation 매력이 크다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 보건복지부 주관 저소득층 자녀들을 위한 바우처 사업에 2008년도 사업자 선정을 위한 신청을 계획하고 있어 내년부터 기존 눈높이 회원수는 다시 증가세로 전환될 가능성이 높고, 프리미엄 학습지 비중 상승으로 08년부터는 전체 학습지 회원수가 완연한 증가추세를 보일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 82,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	123,750	145,000	110,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071025	매수(유지)	120,000
20070727	매수(유지)	120,000
20070427	매수(유지)	100,000
20070419	매수(유지)	100,000
20070305	매수(유지)	100,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071025	한국	매수(유지)	120,000
20071025	현대	매수(유지)	110,000
20070928	대우	매수	145,000
20070827	신흥	매수	120,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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