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LS증권에서 7일 대교(019680)에 대해 "3Q24 Review: 영업이익 흑자 전환"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,600원을 내놓았다.

LS증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 대교(019680)에 대해 "3Q24 Review. 시니어 사업에 집중. 동사의 사업 방향은 초등 중심의 회원제 학습 사업을 기반으로 점진적인 시니어 프로그램(대교 뉴이프)으로 확장하고 있다. 동사의 대교 뉴이프 매출액은 2023년 23억원에서 3Q24누적 83억원 규모로 확대되고 있으며, 향후에도 시니어 사업을 강화할 계획."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "동사의 3Q24 실적은 매출액 1,689억원(+4.5% yoy), 영업이익 78억원(흑자전환 yoy), 순이익(지배주주) 47억원(흑자전환 yoy)을 기록. 이는 2019년 4분기 이후 의미 있는(2Q21 OP 1억원 기록한 바 있음) 흑자전환. 매출액은 회원제 학습 사업(눈높이) Sales 1,280억원(+5.3% yoy) 3Q24 P: ARPU +13.4% yoy 상승, Q(과목수) -7.1% yoy, 회비인상 영향으로 YoY 상승전환 하였고, 영업이익은 회원제 학습 사업(눈높이)에서 87억원(OPM 6.8%)으로 높은 수익성을 기록하였고, 외국어 사업에서는 -11억원으로 적자가 지속되었지만, 자회사 및 기타사업의 턴어라운드로 연결 영업이익이 흑자전환."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 2,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.11.07 목표가 2,600 투자의견 HOLD(유지)

- 2024.07.31 목표가 2,600 투자의견 HOLD(유지)

- 2024.05.03 목표가 2,600 투자의견 HOLD(유지)

- 2023.11.02 목표가 2,600 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.07 목표가 2,600 투자의견 HOLD(유지) LS증권