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[투데이리포트]대교, "3분기부터 실적 개…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 7일 대교(019680)에 대해 "3분기부터 실적 개선 가능"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다. 현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 대교(019680)에 대해 "- 2분기 연결기준 매출액 1,894억원 (YoY -2.0%), 영업이익 36억원 (YoY -66.4%)으로 당초 전망치 를 크게 하회하며 부진한 실적을 기록함. 매출액은 주력부문인 눈높이를 비롯해 차이홍, 솔루니, 미디어사업 등 전부문의 부진으로 당초 예상치를 하회함. 눈높이, 차이홍 등 주력사업에서 업계 경쟁심화로 회원수 및 과목수가 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 회원수 및 과목수 감소로 외형 성장은 부진하나, 회비 인상에 따른 ASP 상승으로 눈높이와 차이홍 등 주력사업의 영업이익률 개선은 긍정적. 비록 2분기 큰 폭의 영업이익 감익을 보였으나 일회성 비용을 반영했기 때문임. - 하반기에는 눈높이, 차이홍, 솔루니의 수익성 호전으로 실적 개선 가능할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년10월 9,800원까지 높아졌다가 2019년5월 7,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 7,800 | 8,000 | 7,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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