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[투데이리포트]대교, "부진을 뛰어 넘어…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 30일 대교(019680)에 대해 "부진을 뛰어 넘어"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,600원을 내놓았다. 현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 대교(019680)에 대해 "눈높이, 차이홍 등 주력사업은 물론, 솔루니와 미디어 등 대부분 사업이 당초 예상치를 하회하는 부진한 실적을 기록함. 교육업종 경쟁심화에 따른 회원수와 평균과목수 감소에 따른 결과. 올해는 눈높이 제품 판가 인상을 통해 수익성 증대 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "4분기 연결기준 매출액 1,808억원 (YoY -7.7%), 영업이익 -42억원 (YoY 적전)으로 당초 전망치를 크게 하회하며 부진한 실적을 기록함. 매출액은 주력부문인 눈높이를 비롯해 차이홍, 솔루니, 미디어사업, 기타 등 전부문의 부진으로 당초 예상치를 하회함. 눈높이, 차이홍 등 주력사업에서 업계 경쟁심화로 회원수 및 과목수가 감소하면서 외형 감소 폭을 크게 상회하는 영업이익 감소 "라고 밝혔다. 한편 "ㅂ지난해 4분기 실적은 부진했지만, 올해는 점진적 실적 개선이 가능할 전망. 외형의 큰 폭 증가는 쉽지 않지만, 제품판가 인상과 조직 슬림화에 따른 비용절감 등을 통해 수익성 향상은 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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